本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象发行股份，发行对象为持有

　　金利华电；证券代码：300069）自2025年1月24日（星期五）开市起停牌。公

　　本次交易的交易对方均已出具承诺，如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚

　　本公积转增股本等除权★、除息事项★★，则上述发行价格将根据中国证监会及深圳证

　　李静、威海芯智创业投资基金合伙企业（有限合伙）★、青岛华控成长股权投资合

　　表决结果★★：4票同意，0票反对，0票弃权★★。关联董事韩长安先生★★★、王军先

　　产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管

　　接锁定相关股份★。如调查结论发现存在违法违规情节，其承诺锁定股份自愿用于

　　司项目建设以及支付本次交易相关税费和中介机构费用等★★，募集资金具体用途及

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事韩长安先生★★★、王军先

　　伙企业（有限合伙）、青岛新鼎啃哥华伍投资合伙企业（有限合伙）★★、招赢（湖

　　障全体股东权益，公司拟与交易对方签署附生效条件的交易文件，就本次发行股

　　表决结果★★：4票同意，0票反对★，0票弃权。关联董事韩长安先生★★、王军先

　　下公式计算得出：向交易对方发行的股份数量=向交易对方支付的股份对价金额

　　制的不同主体之间进行转让不受前述限制★★★。本次交易完成后六个月内如上市公司

　　鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成★，本次交易暂未对过渡期损益安排

　　创业投资基金合伙企业（有限合伙）、天津量光企业管理中心（有限合伙）★★★、招

　　司总股本的30%★，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资

　　本议案已经第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

　　本议案已经第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过★★。

　　本议案已经第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

　　时与相关方签订了保密协议★，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务★★★。

　　持★★★，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数★★★、召开程序、议事内容等均

　　号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管

　　表决结果：4票同意★，0票反对★★，0票弃权。关联董事韩长安先生、王军先

　　股份锁定期限内，交易对方通过本次交易取得的股份因上市公司发生配股、送红

　　注★★★：交易均价、交易均价的80%均保留2位小数并向上调整

　　限合伙）、青岛华控成长股权投资合伙企业（有限合伙）、锦华合盛（青岛）创

　　股东仍为山西红太阳旅游开发有限公司★★★，实际控制人仍为韩泽帅先生★★★，本次交易

　　次交易的标的资产评估价值尚未确定，因此本次交易的定价、支付股份和现金对

　　本议案已经第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

　　截至目前，标的公司的审计和评估工作尚未完成★★★，标的资产估值及交易作价

　　尚未确定。发行股份数量将在交易对价及具体现金和股份支付比例确定后通过以

　　本次交易的标的资产为海德利森100%股权。本次交易的交易对方为巩宁峰★★★、

　　本次发行股份募集配套资金采取定价发行的方式，定价基准日为公司第六届

　　对前述文件的真实性★★、准确性、完整性承担个别及连带责任。本次交易提交的法

　　本议案已经第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

　　议的董事7人★★★，实际出席会议的董事7人。本次会议由公司董事长韩长安先生主

　　（十五）审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

　　拟发行股份并支付现金购买巩宁峰、北京锐玛冠科技有限公司★★★、恩泽海河（天

　　本次募集配套资金完成后★★★，认购方因上市公司送股、资本公积转增股本等原

　　截至本次董事会召开日，本次交易标的资产相关的审计、评估工作尚未完成，

　　二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定。

　　机构报送其身份信息和账户信息并申请锁定★★；董事会未向证券交易所和证券登记

　　北京锐玛冠科技有限公司（以下简称“锐玛冠★★”）锁定期安排：锐玛冠在本

　　/本次交易发行价格，并按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积。

　　公司在本次交易前十二个月内不存在其他与本次交易同一交易方发生购买★、

　　其他交易对方锁定期安排★★：交易对方通过本次交易认购的上市公司股份自发

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯

　　业投资基金合伙企业（有限合伙）★★★、冯昕、北京梦幻时空投资中心（有限合伙）★、

　　在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间★，公司如有派息、送股、资本

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权★★。关联董事韩长安先生、王军先

　　限合伙）★、杨凌忠科创星管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京市绿色能源和低

　　交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事

　　（十三）审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性★★★、合规性及提交

　　交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形★★。因此，

　　大资产重组标准★，构成上市公司重大资产重组。本次交易涉及发行股份及支付现

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯

　　公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

　　作完成后，公司将再次召开董事会对相关事项进行审议，依法定程序召集股东大

　　在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利★★★、送红股★★★、转增股本

　　《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26

　　（一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套

　　调查的，在形成调查结论以前★★，其不转让在该上市公司拥有权益的股份★，并于收

　　次交易认购的上市公司股份自发行结束日起三十六个月内不得转让（包括但不限

　　本议案已经第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

　　本次交易新增股份发行完成后★，上市公司的滚存未分配利润由新增股份发行

　　司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在2个

　　津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、韩武林、聂连升★★、北京拓森信城投资

　　公司董事会逐项审议了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

　　规则

　　待相关审计★、评估等工作完成后★，上市公司将根据《重组管理办法》的相关要求

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定★，上市公司发行股

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯

　　表决结果：4票同意，0票反对★，0票弃权。关联董事韩长安先生★、王军先

　　（二）逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套

　　公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定

　　天津量光企业管理中心（有限合伙）★★★、招赢智造（湖北）产业投资基金合伙企业

　　价的具体比例亦未确定，具体情况将在对标的资产完成审计、评估工作之后，经

　　中心（有限合伙）、美锦海德利森（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）、

　　本次发行股份购买资产项下，各交易对方取得公司发行股份的锁定期各自如

　　不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让等）。但在同一实际控制人控

　　低于发行价的，锐玛冠持有上市公司股票的锁定期自动延长至少六个月★。在上述

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事韩长安先生★★★、王军先

　　件，批准★★★、签署有关审计报告★★★、审阅报告★★、评估报告等文件★★★；决定并聘请或更换

　　以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性★、有效性★★、及时性★★、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作★，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议★★★，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成，算法公示请见 网信算备240019号★★★。

　　本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条的

　　假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事韩长安先生、王军先

　　公司筹划和实施重大资产重组的监管要求

　　买资产完成后上市公司总股本的30%。本次募集配套资金拟用于支付现金对价、

　　不会导致公司控制权发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十

　　金利华电气股份有限公司

　　最近三十六个月内★，公司控制权未发生过变更★。本次交易完成后，公司控股

　　（十六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜

　　鉴于标的资产的审计★★、评估工作尚未完成，本次交易暂未签订业绩补偿协议。

　　本议案已经第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：4票同意★，0票反对，0票弃权。关联董事韩长安先生★、王军先

　　本议案已经第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

　　本次募集配套资金完成后★★，上市公司的滚存未分配利润由发行完成后的新老

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯

　　次交易中取得的上市公司股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让（包括但

　　本公积转增股本等除权★★、除息事项★，则上述发行数量将根据中国证监会及深圳证

　　号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易

　　表决结果★★★：4票同意★，0票反对，0票弃权。关联董事韩长安先生★★、王军先

　　公司拟向控股股东山西红太阳旅游开发有限公司发行股份募集配套资金★★★，根

　　关业绩承诺中对于锁定期的要求★★★，具体内容相关各方将通过签署补充协议方式予

　　表决结果★★：4票同意★★★，0票反对，0票弃权★★。关联董事韩长安先生、王军先

　　未来如果相关交易对方承担业绩承诺及补偿义务★，其所持有股份还应遵守相

　　（13）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

　　北）科创股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州衡盈创业投资中心（有限合伙）、

　　本议案已经第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过★★。

　　不同主体之间进行转让不受前述限制★★★。在上述股份锁定期限内，交易对方通过本

　　（6）发行股份的定价原则及发行价格

　　为保证公司本次交易的顺利进行，充分体现公平★★、公正的交易原则，切实保

　　联交易预案》及其摘要★。待本次交易的审计、评估工作完成后★★★，公司将编制重组

　　本次交易的相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查

　　重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26

　　本议案已经第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过★★。

　　赢智造（湖北）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门源石光芯二号投资合

　　因筹划本次交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：

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　　金购买资产并募集配套资金，需要经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督

　　标的资产的最终交易作价尚未确定，本次交易中向交易对方发行的股份数量

　　本次交易的决议有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月★★。

　　表决结果★★★：4票同意★，0票反对，0票弃权。关联董事韩长安先生、王军先

　　京市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙）★★、杨凌忠科创星管理咨询合伙企业

　　为保证公司本次交易有关事宜的顺利进行，董事会提请公司股东大会授权公

　　授权董事会根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事韩长安先生、王军先

　　表决结果★★：4票同意，0票反对，0票弃权★。关联董事韩长安先生、王军先

　　金利华电气股份有限公司（以下简称“公司★★”）第六届董事会第八次会议于

　　金利华电气股份有限公司董事会

　　内取得中国证监会对本次交易同意注册的文件★★，则该有效期自动延长至本次交易

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　　补充流动资金、偿还债务★★★、标的公司项目建设以及支付本次交易相关税费和中介

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　　本议案已经第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

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　　本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提★★★，但募

　　公司本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第

　　的，公司将按照中国证监会或深圳证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进

　　伙企业（有限合伙）、锦华合盛（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）★★★、

　　序号交易均价计算区间交易均价交易均价的80%

　　结算机构报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直

　　公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行数量将根据中国证监会及深交所

　　表决结果：4票同意★★，0票反对★★★，0票弃权。关联董事韩长安先生、王军先

　　北京锐玛冠科技有限公司★★★、恩泽海河（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、

　　本议案已经第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

　　（7）发行股份数量

　　牌前20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%★★，不存在异常波动★★★。

　　表决结果：4票同意，0票反对★，0票弃权★。关联董事韩长安先生★、王军先

　　（十一）审议通过了《关于公司与交易对方签订附生效条件的交易文件的议

　　买标的资产的交易价格的100%，募集配套资金股份发行数量不超过发行股份购

　　表决结果★★：4票同意★★，0票反对★★，0票弃权。关联董事韩长安先生、王军先

　　施本次交易的具体方案★★，包括但不限于根据具体情况确定或调整标的资产交易价

　　（有限合伙）、北京市绿色能源和低碳产业投资基金（有限合伙）（以下合称“交

　　在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息★、送股、配股、增发或资

　　表决结果：4票同意，0票反对★，0票弃权。关联董事韩长安先生、王军先

　　前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一★★。

　　公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保

　　交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算

　　本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值为

　　进行约定，标的资产过渡期安排将于本次交易相关的审计、评估工作完成后，由

　　不召开审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股东大会★★★。待相关工

　　表决结果：4票同意，0票反对★★★，0票弃权。关联董事韩长安先生、王军先

　　证券之星估值分析提示金利华电盈利能力较差，未来营收成长性较差★★★。综合基本面各维度看★，股价偏高。更多

　　易对方”）的北京海德利森科技有限公司（以下简称★★★“海德利森”或“标的公司”）

　　表决结果：4票同意★★，0票反对，0票弃权。关联董事韩长安先生、王军先

　　履行了现阶段必需的法定程序★，该等法定程序完整、合法★、有效；本次交易所提

　　表决结果★：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事韩长安先生★、王军先

　　基准日前20个交易日、前60个交易日、前120个交易日，公司股票交易均价情

　　表决结果：4票同意，0票反对★★，0票弃权★★。关联董事韩长安先生★★★、王军先

　　本次交易的决议有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。

　　份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为定价基准日

　　尚未确定，预计本次交易将会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

　　标的资产的交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出

　　本次募集配套资金发行的股份发行种类为人民币普通股（A股），每股面值

　　行）

　　据中国证监会相关规则要求，募集配套资金的发行股份数量不超过本次交易前公

　　号——上市公司重大资产重组》等相关法律★★、法规和规范性文件的规定，编制了

　　股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后六个月期末收盘价

　　徐州徐投新能源产业基金合伙企业（有限合伙）、北京创新黑马投资管理合伙企

　　产的交易价格的100%，最终发行数量以足额支付收购股权的现金对价为限，且

　　本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效★★★，如果公司已于该有效期

　　更，且在权属变更过程中因任一交易对方原因出现的纠纷而形成的全部责任均由

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事韩长安先生、王军先

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯

　　星新能源创业投资合伙企业（有限合伙）、南京市招银共赢股权投资合伙企业（有

　　或配股等除息、除权行为，本次发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规定

　　本次交易的股份发行价格确定为10.50元/股★★，不低于定价基准日前20个交

　　最终确定，发行股份数量的计算公式为：本次为募集配套资金所发行股份数量=

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事韩长安先生★、王军先

　　单位★★：元/股

　　于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让等）。但在同一实际控制人控制的

　　议方式转让等）★★，但如截至取得本次发行的股份时，任一交易对方对用于认购上

　　表决结果：4票同意，0票反对★，0票弃权。关联董事韩长安先生★、王军先

　　（三）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯

　　（十四）审议通过了《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议

　　密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及

　　本次募集配套资金拟用于支付现金对价★★★、补充流动资金、偿还债务★★★、标的公

　　表决结果★★：4票同意，0票反对★★，0票弃权。关联董事韩长安先生、王军先

　　本议案已经第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

　　易日股票交易均价的80%。本次交易涉及的发行股票的最终发行价格或定价原

　　（六）审议通过了《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市

　　公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合现行法律、法规

　　本次为募集配套资金所发行股份数量，将根据募集配套资金总额及发行价格

　　次交易取得的股份因上市公司发生配股、送红股★★、转增股本等原因而导致增持的

　　证券代码：300069证券简称★★：金利华电公告编号：2025-006

　　到立案稽查通知的2个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公

　　买资产并募集配套资金暨关联交易预案

　　表决结果：4票同意★，0票反对★★★，0票弃权。关联董事韩长安先生、王军先

　　交易对方承诺将按照本次交易相关协议的约定及时进行标的资产的权属变

　　易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组

　　定价基准日前若干个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日

　　易有关的其他事宜，但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决且不

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事韩长安先生★、王军先

　　本议案已经第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

　　（有限合伙）、北京创新黑马投资管理合伙企业（有限合伙）、湖南奥普中科创

　　本议案已经第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过★★★。

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　　司董事会自查后认为★，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次停

　　若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券

　　（十二）审议通过了《关于公司股票价格波动情况的议案》

　　表决结果：4票同意★★★，0票反对★★，0票弃权。关联董事韩长安先生、王军先

　　指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产

　　表决结果★★：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事韩长安先生、王军先

　　韩武林、聂连升、北京拓森信城投资中心（有限合伙）、美锦海德利森（青岛）

　　伍投资合伙企业（有限合伙）★★★、招赢（湖北）科创股权投资合伙企业（有限合伙）、

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整★★★，没有虚

　　表决结果★：4票同意，0票反对★★★，0票弃权。关联董事韩长安先生、王军先

　　鉴于公司本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂

　　表决结果★：4票同意★，0票反对★★★，0票弃权★★。关联董事韩长安先生、王军先

　　（有限合伙）、厦门源石光芯二号投资合伙企业（有限合伙）、青岛新鼎啃哥华

　　或者立案侦查的情形；最近36个月内也不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕

　　表决结果：4票同意★，0票反对，0票弃权。关联董事韩长安先生★★、王军先

　　资金（以下简称“本次交易”）★★。募集配套资金总额不超过拟以发行股份方式购

　　在定价基准日至发行日期间★★★，若上市公司发生派息、送股、配股、增发或资

　　本议案已经第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过★。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯

　　表决结果：4票同意，0票反对★★，0票弃权。关联董事韩长安先生★★★、王军先

　　冯昕★★、北京梦幻时空投资中心（有限合伙）、徐州徐投新能源产业基金合伙企业

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事韩长安先生、王军先

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

　　市公司新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间不足十二个月的，该方通过本

　　（十七）审议通过了《关于暂不召开审议本次交易的股东大会的议案》

　　本次交易的相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资

　　本次募集配套资金发行的股份自发行结束之日起18个月内不得以任何方式

　　表决结果：4票同意★，0票反对，0票弃权。关联董事韩长安先生★★★、王军先

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事韩长安先生、王军先

　　出售其所有或者控制的资产情况★★★，亦未发生其他购买★★★、出售与本次交易标的属于

　　本次交易的定价基准日为公司第六届董事会第八次会议决议公告之日★。定价

　　苏州衡盈创业投资中心（有限合伙）★、李静★、威海芯智创业投资基金合伙企业（有

　　如果中国证监会或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事韩长安先生、王军先

　　业（有限合伙）、湖南奥普中科创星新能源创业投资合伙企业（有限合伙）★★★、南

　　本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产

　　行结束日起十二个月内不得转让（包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协

　　公司拟以发行股份及支付现金的方式向交易对方支付本次交易对价。鉴于本